Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на инвестбанковском рынке, Сбербанк попросил у группы Oesterreichische Volksbanken - владельца Volksbank - кредит в миллиард евро в случае, если продажа состоится. Как альтернативный вариант российский банк предлагает не включать в сделку "плохие" активы Volksbank

По информации издания, Oesterreichische Volksbanken и Сбербанк уже договорились о предоставлении пятилетнего кредита в 500 миллионов евро. Денежные средства планируется направить на развитие Volksbank. Oesterreichische Volksbanken может предоставить финансирование как самостоятельно, так и в синдикате с другими банками. Комментарии Сбербанка изданию получить не удалось.

Ранее в ходе переговоров Сбербанку удалось снизить цену сделки с 670-760 миллионов евро до 585 миллионов. Кроме того, российский банк договорился о том, что акционеры пополнят капитал венгерского подразделения Volksbank, которое понесло значительные убытки в 2011 году. По информации СМИ, потери финансового учреждения от кредитных операций составили около 59 миллионов евро. 

Volksbank International должен стать первым активом Сбербанка за рубежом. Соглашение о приобретении 100 % акций Volksbank Сбербанком было подписано в сентябре 2011 года. В четвертом квартале Сбербанк России объявил, что намерен пересмотреть условия покупки, поскольку финансовые результаты Volksbank оказались хуже, чем ожидалось. По условиям соглашения, сделка должна быть закрыта не позднее 15 февраля 2012 года.

51% акций Volksbank принадлежит австрийской Oesterreichische Volksbanken AG, немецкий DZ Bank и французский Banques Populaires владеют каждый по 24,5% акций. 

Обязывающие договоренности о покупке 100% VBI за 1 капитал Сбербанк подписал в сентябре. Крайний срок закрытия сделки — 15 февраля, консультантами выступают Societe Generale и JP Morgan. Помимо бизнеса в Румынии, который не вошел в сделку со Сбербанком, VBI представлен в Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении, на Украине, а также имеет банковскую лицензию в Австрии. Активы VBI без учета Румынии на конец июня составляли €9 млрд, кредитный портфель — €7 млрд, капитал — €585 млн.

Подробнее: http://kommersant.ru/doc/1848639